快递：全国快递业务量突破1000亿件，极兔2025Q2业务量高增。上周（6月30日-7月6日）邮政快递累计揽收量约37.42亿件，环比-0.35%，同比+16.6%；累计投递量约37.11亿件，环比-1.96%，同比+17.2%。截至7月9日，今年我国快递业务量已突破1000亿件，比2024年达到千亿件提前了35天。2025Q2极兔总体实现包裹量约73.9亿件，同比+3.5%；日均包裹量达到8120万件，其中东南亚市场的业务量增速达65.9%，主要得益于公司持续深化与区内主流电商平台、本土品牌及各行业客户的战略合作。考虑估值性价比、经营韧性、股东回报提升等，推荐顺丰控股。物流：危化品物流持续承压，发力智慧物流推荐海晨股份。本周中国化工产品价格指数(CCPI)为4035点，同比-14.4%，环比-0.6%。上周液体化学品内贸海运价格为163元/吨，同比-13.9%，环比持平。本周对二甲苯（PX）开工率为83.7%，环比-0.7pct，同比-5.8pct；上周甲醇开工率为72.1%，环比-13.1pct，同比+1.3pct；上周乙二醇开工率为62.1%，环比-0.3pct，同比-0.7pct。发力智慧物流，long8-龙8(国际)唯一官方网站正式成立机器人行业应用研究院，并宣布达成多项战略和技术合作，主业受益消费电子服务器需求改善，推荐海晨股份。

　　航空机场：白云深圳机场预期H1盈利增长，南航开通首条第五航权定期货运航线.87%。本周，long8-龙8(国际)唯一官方网站白云机场、深圳机场发布2025年上半年业绩预告，白云机场预计2025H1归母净利润6.79亿元-8.3亿元，同比增加55.06%-89.51%，主要系生产经营数据同比增长，以及非经营性损益同比大幅增加；深圳机场预计2025H1归母净利润2.87亿元-3.37亿元，同比增长64.78%–93.47%。7月4日，南航物流正式开通广州-奥克兰-悉尼国际货运航线，这是国内航司首条从中国大陆直飞新西兰定期全货机正班航班，也是南航首条第五航权货运航线。本周布伦特原油期货结算价为70.36美元/桶，环比+3.02%，同比-16.89%。本周美元兑人民币中间价为7.1475，环比-0.1%，同比+0.2%。2025Q3人民币兑美元汇率环比-0.1%。受飞机制造商及上游零部件供应商产能制约，供给增速将放缓，long8-龙8(国际)唯一官方网站供需优化推动票价提升，航司利润弹性将释放，推荐航空板块，推荐中国国航、南方航空。航运：本周BDI指数环比小幅增长。外贸集运：本周中国出口集装箱运价指数CCFI为1313.7点，环比-2.2%，同比-39.0%。上海出口集装箱运价指数SCFI为1733.29点，环比-1.7%，同比-51.1%。内贸集运：上周中国内贸集装箱运价指数PDCI为1061点，环比-2.4%，同比+16.5%；油运：本周原油运输指数BDTI收于932.4点，环比-3.1%，同比-12.5%；成品油运输指数BCTI收于538.8点，环比-2.5%，同比-35.3%干散货运输：本周BDI指数为1483.6点，环比+2.2%，同比-23.7%。long8-龙8(国际)唯一官方网站

　　公路铁路港口：高速公路货车通行量及港口货物吞吐量环比下降。上周（6月30日-7月6日）监测港口累计完成货物吞吐量25988万吨，环比-5.28%，同比-4.7%；完成集装箱吞吐量653万标箱，环比-2.1%，同比+3.5%。上周（6月30日-7月6日）全国高速公路累计货车通行5297.7万辆，环比-2.42%，同比+1.71%。全国主要公路运营主体7月11日收盘股息率高于中国十年期国债收益率（当前为1.6653%），板块配置比较有性价比。

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