快递：6月全国快递业务量同比增长15.8%，顺丰控股增速领跑。上周（7月7日-7月13日）邮政快递累计揽收量约36.98亿件，环比-1.18%，同比+15.9%；累计投递量约37.3亿件，环比+0.51%，同比+16.3%。2025年6月，快递业务收入完成1263.2亿元，同比增长9.0%；快递业务量完成168.7亿件，同比增长15.8%；快递单票收入为7.49元，同比下降5.9%。其中，顺丰、韵达、圆通、申通快递业务量同比分别+31.8%、+7.4%、+19.3%、long8-龙8(国际)唯一官方网站+11.1%，市场份额分别为8.7%、12.9%、15.6%、12.9%，环比分别+0.1pct、-0.4pct、-0.4pct、-0.1pct。考虑估值性价比、经营韧性、股东回报提升等，推荐顺丰控股。

　　物流：危化品物流持续承压，发力智慧物流推荐海晨股份。本周中国化工产品价格指数(CCPI)为4021点，同比-14.3%，环比-0.3%。上周液体化学品内贸海运价格为163元/吨，同比-13.1%，环比持平。本周对二甲苯（PX）开工率为83.2%，环比-0.4pct，同比-6.5pct；甲醇开工率为80.6%，环比-1.0pct，同比+12.7pct；乙二醇开工率为61.2%，环比-0.9pct，同比-1.7pct。发力智慧物流，正式成立机器人行业应用研究院，并宣布达成多项战略和技术合作，主业受益消费电子服务器需求改善，推荐海晨股份。

　　航空机场：6月春秋航空、中国东航RPK增速领跑。本周（7/12-7/18）全国日均执飞航班量17063班，同比增长3.29%；其中国内线%。各航司披露2025年6月数据，春秋航空、中国东航RPK增速领跑，RPK较2024年，国航+4%、东航+10%、南航+7%、春秋+12%、吉祥+4%；其中国际RPK较2019年，国航-8%、东航+14%、南航-5%、春秋-14%、吉祥+172%。本周布伦特原油期货结算价为69.28美元/桶，环比-1.53%，同比-17.26%；本周美元兑人民币中间价为7.1498，环比持平，同比+0.3%。2025Q3人民币兑美元汇率环比-0.2%。受飞机制造商及上游零部件供应商产能制约，供给增速将放缓，供需优化推动票价提升，航司利润弹性将释放，推荐航空板块，推荐中国国航、南方航空。

　　航运：本周BDI指数环比大幅增长。外贸集运：本周中国出口集装箱运价指数CCFI为1303.54点，环比-0.8%，同比-40.2%。上海出口集装箱运价指数SCFI为1646.9点，环比-5.0%，同比-52.2%。内贸集运：上周中国内贸集装箱运价指数PDCI为1027点，环比-3.2%，同比+4.9%。油运：本周原油运输指数BDTI收于926.8点，环比-0.6%，同比-11.9%；成品油运输指数BCTI收于598.6点，环比+11.1%，同比-27.4%。干散货运输：本周BDI指数为1927.4点，环比+29.9%，同比持平。

　　公路铁路港口：高速公路货车通行量及港口货物吞吐量环比增长。上周（7月7日-7月13日）监测港口累计完成货物吞吐量26044万吨，环比+0.2%，同比+16.2%；完成集装箱吞吐量647万标箱，环比-0.9%，同比+4.7%。上周（7月7日-7月13日）全国高速公路累计货车通行5307.6万辆，环比+0.19%，同比+0.82%。全国主要公路运营主体7月18日收盘股息率高于中国十年期国债收益率（当前为1.6652%），板块配置比较有性价比。

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